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三条高世代线陆续量产,液晶面板价格进入新一轮下行周期?

时间:2018-03-01 10:11:00 来源:互联网

近三个月以来,国内三条高世代线先后投产或者点亮引起显示行业人士的密切关注。按照计划,今年上半年京东方合肥第10.5代液晶面板生产线和中电熊猫咸阳第8.6代液晶面板生产线、成都第8.6代液晶面板生产线都将陆续进入量产阶段,届时,电视液晶面板原有的供需关系将被打破,有可能出现产能过剩的现象。如果供需关系发生变化,从2018年下半年开始,电视液晶面板价格有可能会进入新一轮的下行周期。

新增产线产能成为产能过剩的关键

随着电视液晶面板新生产线的投产,以及原有生产线的升级或者改造,电视液晶面板的产能不断提升,市场供给能力逐渐增强,但是电视市场趋于平稳,从销量上看甚至出现微幅下滑迹象,电视液晶面板将出现产能过剩。友达光电董事长彭双浪认为,中国大陆面板生产能力已经超过日本、韩国和中国台湾,电视液晶面板供应过剩将成为“新常态”。

特别是2018年一条10.5代线和两条8.6代线的量产将直接带来电视液晶面板产能的增加,有可能成为影响原有供需关系的关键。

电视液晶面板产能逐年增加十分明显,显示产业界似乎已经达成共识。中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明指出,旧产线改造或者升级将增加4%%左右的产能,新增产线产能有可能增加3%%左右,2018年电视液晶面板可能增加7%%的产能。这和友达光电总经理蔡国新预测的数据不谋而合,蔡国新认为,2018年电视液晶面板产能将增加6~8%%。

但是在电视液晶面板需求上大家却众说纷纭,意见不一。其中面板厂商显得十分乐观,蔡国新认为,随着2018年年中开始的大量国际体育赛事,大尺寸电视的出货量将大幅增加,再加上越来越多的面向消费和商业市场的大尺寸面板的应用,将导致全球市场对面板需求增长6~8%%。而显示产业观察者却十分保守,群智咨询副总经理李亚琴认为,全球电视市场很难出现大幅增长,2018年最多增长2.5%%,如果行情不好有可能像2017年一样出现下滑。胡春明也表示,如果电视液晶面板需求比较乐观,有可能增长3~5%%。

如果按照面板厂商的说法,2018年电视液晶面板将实现供需平衡。如果按照产业观察者的看法,2018年会出现供过于求的现象。其中新增产线的产能增加将成为供过于求的关键,因为按照中国光学光电子行业协会液晶分会提供的数据,如果没有新增产线的产能,2018年新增产能增长4%%左右,而市场需求又能够增长3~5%%,电视液晶面板基本能够实现供需平衡。

新增产线的产能就像产能过剩的阀门,阀门的大小决定产能过剩的实际程度。IHS大型面板首席分析师吴荣兵指出,从理论上,2018年会让人产生产能过剩的担忧。但是新增产线良率将是一个变数,如果良率高,面板供过于求的现象会严重一些,如果良率提升的周期较长,新增产能不大,市场压力就会小一些。

是否会进入新一轮下行周期有待观察

目前,电视液晶面板价格正在持续下滑。2018年第一季度由于需求疲软,已经出现了供过于求的情况。李亚琴指出,第一季度65英寸和32英寸电视液晶面板价格供过于求,价格压力比较大。

如果新增产线产能进入市场,可能会导致供给关系发生恶化,面板价格进一步下跌,到时候可能会导致电视液晶面板行业进入新一轮的下行周期。胡春明指出,上一轮电视液晶面板下行周期是从2015年下半年开始的,到2016年下半年结束,新一轮的下行周期是否会从2018年下半年开始还需要观察。

其中值得注意的是, 目前,55英寸电视市场普及度已经获得一定提升,电视厂商正将重心转向65英寸电视市场。而新增产线产能主要集中于55英寸以上尺寸段市场,特别是65英寸面板市场。

回顾过去几年间,8.5代线的大规模崛起推动了55英寸电视的普及,现在55英寸电视几乎成为客厅的标配。李亚琴透露,2017年中国55英寸电视市占率已经超过25%%,全球市占率也已经达到15%%以上。

2018年电视液晶面板将迎来了一个新的起点,特别是多条10.5代线的陆续量产将推动65英寸电视市场走向普及阶段。李亚琴解释道,8.5代线通过套切技术也可以切割出65英寸面板,但是套切技术难度较高,效率较低,不如切割55英寸面板盈利好,所以8.5代线只能推动55英寸电视市场的增长,对于65英寸电视市场则心有余而力不足。而10.5代线能够经济切割65英寸面板,切割效率超高96%%,能够承担起普及65英寸电视市场的重任。

也就是说,新增产线产能并不是重复8.5代线55英寸的产能,其中伴随着尺寸结构的调整或者升级,迎合了下游电视厂商对65英寸面板的大量需求,2018年下半年也有可能会出现平缓过渡,不会进入新一轮的下行周期。

2018年下半年电视液晶面板到底会不会进入新一轮的下行周期最终还是由新产线运行情况和供需关系决定的。如果新产线顺利量产,产能增加过多,供需关系变化,有可能导致面板价格下滑,推动电视液晶面板进入新一轮的下行周期,反之,则会平稳过渡。

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